云南白药集团股份有限公司

中药资源CRM客户关系管理系统项目方案征集公告

1.采购条件

根据相关法律法规的规定，云南白药集团股份有限公司（以下简称：征集人）对“中药资源CRM客户关系管理系统项目”进行公开方案征集，诚邀具有相应资格的供应商参加本项目的方案征集响应。

2.项目概况与服务内容

2.1项目名称：中药资源CRM客户关系管理系统项目

2.2项目概况：   

2.2.1 需求概要说明

  为适配云南白药中药资源事业群中药材种植、加工、贸易全产业链业务需求，需搭建一套集客户管理、交易协同、风险管控、数据洞察于一体的CRM系统。系统核心是整合客户全维度信息，将零散数据与个人经验转化为可复用的数据资产，通过标准化流程、移动化操作及精细化权限管控，深化客户关系、优化合作模式、防范经营风险，助力事业群提升盈利能力与客户满意度，支撑“六统一”发展战略落地。核心痛点：

Ø 客户信息零散无序，缺乏集中化管理，客户档案不完整、数据质量参差不齐，易因人员离职导致客户流失，无法形成完整客户经营画像。

Ø 业务流程缺乏标准化管控，交易、拜访、纠纷处理等环节无规范记录与审批流程，合规风险突出，且无法实时追踪业务进度。

Ø 数据缺乏整合分析能力，客户价值、业务健康度、风险状况无法精准研判，难以支撑管理层决策与主动营销，无法充分发挥数据资产价值。

2.2.2 需求涉及业务单元

建设范围需要覆盖整个中药资源事业群，以对一个业务单元落地实施为基准，然后逐步推进其他业务单元。

2.2.3 业务需求范围

主体范围：本期上线中药资源、三七产业、文山七花、丽江药业、太安生物、种子种业、云南云药、香精香料、巍山中药材、怒香公司等法人主体。

业务范围：覆盖品牌药材、种子种苗、天然植提、内部交易等业务范围。

系统对接：本期对接金蝶K3、集团WMS、数智云药VWMS、数智云药MES、订单中台、集团费报系统、集团合同系统、收入确认系统等。

客户管理需求：

基础信息管理：记录客户公司名称、相关证照、企业性质（国企/民营/外企等）、经营范围等核心基础信息。

组织与人员档案：完善客户公司领导（姓名、职务、联系方式、性别、年龄、特殊事项等）、多部门业务对接人（采购、质量、财务等，含联系方式、个人信息及特殊事项）信息；提供客户内部决策流程与执行链的可视化图谱。

经营画像：标注客户经营规模（按年采购额分级）、主营品种、办公及仓储地点等，构建完整客户经营画像。

合作与交易需求：

品种管理：记录客户需求品种（年采购量、供货记录、采购价格、质量等级），挖掘并跟踪客户潜在需求品种。

全流程交易台账：整合发货（订单、批次、数量、发货时间、物流信息）、退货（原因、批次、数量，关联对应发货记录）、回款（发票、金额、账期、信用状况，支持逾期预警）全环节数据。

采购周期与协议管理：明确客户采购模式（年度框架/季度订单/月度计划），关联对应合同或协议，实现全流程可追溯。

往来记录：规范业务员拜访记录、客户来访（交流、参观等）重大事项记录。

特殊要求库：分类留存客户在包装、质检报告、物流、票据等方面的个性化需求，保障服务适配性。

风险和预警需求：

纠纷事件管理：详细记录纠纷发生时间、事由、涉及品种及批次、处理过程、结果、损失金额、责任主体，形成可复用的纠纷案例库。

风险标签与等级：支持为客户添加“付款延迟”“质量争议敏感”等风险标签，划分高/中/低风险等级，并在客户首页醒目提示。

多维度预警：实现证照到期、合同/协议续签、应收账款超期、退货率异常波动等场景的自动预警，防范经营风险。

分析与洞察需求：

客户价值分析：基于采购金额、毛利率、回款速度、合作稳定性等指标，完成客户等级划分（战略、重点、一般、潜在）。

业务健康度看板：提供客户/品种销售趋势图、退货率及回款周期排行榜、客户与品种区域分布、客户需求满足率等可视化数据。

风险报告：定期生成高风险客户清单及相关事件汇总，为风险管控提供数据支撑。

2.2.4 需求目标和预期效果

流程驱动：设计客户准入、信息变更、纠纷处理等标准化审批流程，保障数据准确与风险可控。

移动化与实时通知：提供移动APP，支持业务员现场查询客户信息、录入拜访纪要；关键预警、审批任务实时推送至白药钉，提升响应效率。

数据安全与权限管控：按区域、部门划分数据权限，人员仅可操作权限范围内数据；敏感信息（合同、纠纷详情等）需额外授权方可访问，保障数据安全。

2.2.5 需求优先级

本次需求为整体统一需求，需求优先级较高

2.3资金来源：自筹，资金落实情况：已落实。

2.4建设周期：为3个自然月（最终以招标时确定的时间为准）。

2.5服务地点：征集人指定地点。

2.6服务质量要求：满足国家现行法律法规，符合征集人要求。

2.7标段划分：本项目不划分标段。

2.8注意事项：本次征集为招标前的方案公开征集，公告截至时间后，征集人将会与报名供应商进行方案对接与沟通，最终确认招标阶段的项目具体方案及需求。

3.供应商资格要求

3.1供应商须为中华人民共和国境内登记注册的法人或非法人组织，具备有效的营业执照（或其他类型法人机构法定证明文件）。

3.2参加采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态，没有进入清算程序，或被宣告破产，或他丧失履约能力的情形（提供承诺书）

3.3财务要求：具有良好的财务状况（提供承诺书）。

3.4信誉要求：供应商未被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）“失信被执行人名单”；供应商在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中未出现列入严重违法失信企业名单（黑名单）且未被移出的不良情况（提供查询截图）。

3.5本次采购不接受联合体参加。

注：①与征集人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加征集响应；

②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一采购项目（或同一标段）征集响应。

4.征集资料的递交

4.1有意参加并符合条件的供应商，请于2026年04月07日08时30分至2026年04月10日17时00分（北京时间）前，将相关资料发送至征集人邮箱进行报名。

4.2相关资料要求：①法定代表人（或负责人）身份证明书；②法定代表人（或负责人）授权委托书；③委托代理人身份证复印件；④联系人姓名、联系电话、邮箱；⑤企业简介；⑥营业执照（加盖公章）及资格要求中需要提交的资料（格式自拟）。（上述资料须统一整理为一个PDF文件）

4.3资料接收邮箱：limeng@ynby.cn 。

4.4本项目为远程形式递交资料，供应商无须到达现场，超过截至时间递交的资料征集人将不再进行回复。

5.发布公告的媒介

本征集公告《云南白药集团股份有限公司》（www.yunnanbaiyao.com.cn）进行公开发布。我公司对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

6.联系方式

征集人：云南白药集团股份有限公司

地  址：云南省昆明市呈贡区云南白药街3686号

联系人： 李女士

联系电话：0871-64260796